ما هي المُؤشرات ؟ أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية 2025

عند طرح سؤال: ما هي المؤشرات؟ لابد من ذكر أنها من الأدوات التحليلة الأساسية بعالم الأسواق المالية اليوم، كيف لا وهي تساعد المتداولين والمستثمرين بشكل رائع ليفهموا السوق المالية وتحركات الأسعار، وبالتالي يقوموا باتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المدروسة، لهذا يمكن اعتبار هذه المؤشرات كدليل يقوم لاستثمار أفضل وعوائد مالية أعلى، وسوف نقوم في مقالنا بمعرفة ما هي المؤشرات، وسوف نستعرض أهم أنواعها.

ما هو المؤشرات؟

تُعرف المؤشرات بأنها مقياس لأداء أسعار أسهم متعددة بالبورصة، ومن خلال تداول هذه المؤشرات، يمكن التعرّض لاقتصاد كامل أو قطاع عبر فتح مركز واحد فقط، ما يوفر فرص استثمار رائعة ومتنوعة، كما يمكن أيضًا القيام بالمضاربة على تحركات الأسعار بالمؤشرات، سواءً كانت ترتفع أو تنخفض، وهذا عن طريق العقود مقابل الفروقات، ودون امتلاك الأصل الأساسي، في الوقت الذي توفر فيه المؤشرات سوق عالي السيولة وساعات موسعة للتداول، ما يتيح الاستفادة من الفرص السوقية بصورة أكبر وأشمل.

ما هي أنواع المؤشرات؟

يوجد العديد من أنواع المؤشرات التي يمكن الحديث عنها، وفيما يلي أهم هذه الأنواع:

• المؤشرات العامة: تتبع لأداء السوق بصورة عامة، كما تشمل العديد من الأسهم.
• المؤشرات القطاعية: تركز على أداء أسهم الشركات بقطاع محدد كالطاقة أو التكنولوجيا.
• المؤشرات الجغرافية أو الإقليمية: تتبع أسواق الأوراق المالية داخل منطقة جغرافية محددة.
• المؤشرات المركبة: تتبع قطاعات وأسواق مختلفة في مؤشر واحد، الأمر الذي يوفر قياس عام للأداء بالسوق.
• المؤشرات الاقتصادية: تتبع المؤشرات الاقتصادية البيانات الاقتصادية كالبطالة ومعدلات النمو الاقتصادي.
• المؤشرات التي تعتمد على العوائد: يتم فيها أخذ العوائد الكلية التي تنتج عن تغير الأسعار بالحسبان، بالإضافة لتوزيعات الأرباح.

 مؤشرات الأسواق المالية

لمؤشرات الأسواق المالية أهمية كبيرة فهي عبارة عن مقياس للتوجهات السوقية، وتلعب دور مهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات وفقًا لحالة السوق، وفيما يلي نتحدث بشكل أوسع عن هذه المؤشرات.

ما هي مؤشرات التداول؟

إن مؤشرات التداول عبارة عن أدوات مالية يتم استخدامها من أجل قياس أصول محددة كالسندات أو الأسهم بقطاع أو سوق معين، كما أن هذه المؤشرات تقوم بالجمع ما بين أسهم الشركات أو العديد من الأصول الأخرى، كما أن قيمتها الاجمالية تعرض وفقًا لأسعار الأسعار الحالية التي تكوّن المؤشر.

كيفية تداول المؤشرات المالية؟

يمكن استخدام المؤشرات في التداول عن طريق ما يلي:

1. تحديد اتجاهات السوق: يتمثل في استخدام مؤشرات لمعرفة إن كان السوق في حالة تشبع على مستوى البيع أو الشراء، بالإضافة للمتوسطات المتحركة من أجل تحديد اتجاه السوق العام.
2. تحديد المخاطر والتقلبات: قياس تقلبات السوق عن طريق VIX وتحديد مناطق التقلبات الكبرى عن طريق Bollinger Bands.
3. تحديد مستويات المقاومة والدعم: الاعتماد على مؤشر فيبوناتشي من أجل تحديد المستويات المحتملة التي قد يرتد السعر عندها.
4. التداول وفقًا للإشارات الفنية: استخدام MACD وrsi من أجل تحديد توقيت الشراء والبيع وإشارات الانعكاس.
5. إدارة المخاطر: الاعتماد على المؤشرات من أجل تحديد نقاط الانعكاس، بالإضافة لوضع أوامر وقف الخسارة في سبيل تقليل المخاطر.
6. التداول عبر المؤشرات الاقتصادية: متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية ومعدل البطالة فقد يساعد ذلك في التنبؤ بتوجهات السوق.

قد يهمك:

مواعيد اجتماع الفيدرالي الأمريكي 2025: تعرف على التواريخ والتوقعات

تعلم التحليل الفني: تعلم من الصفر إلى الاحتراف

طرق تداول المؤشرات

تداول مباشر عبر البورصة

• يتم التداول من خلال شراء أسهم أو عقود مرتبطة بمؤشر معين مثل مؤشر S&P 500 أو Dow Jones.
• يحتاج إلى فتح حساب تداول مع وسيط مالي يوفر الوصول إلى الأسواق العالمية.
• يتطلب رأس مال أكبر نسبيًا مقارنة بطرق أخرى.

تداول من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

• ETFs تمثل مجموعة من الأصول المالية المرتبطة بمؤشر معين، مما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المؤشر ككل بدلاً من الأسهم الفردية.
• يتميز بسهولة التداول، حيث يمكن بيع وشراء وحدات الـ ETFs مثل الأسهم.
• يوفر تنوعًا أكبر واستثمارًا بتكاليف أقل.

أهم المنصات لتداول المؤشرات 

1- منصة TradingView:

• توفر أدوات تحليل متقدمة ورسم بياني يساعد في تتبع حركة المؤشرات.
• مثالية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

2- منصة MetaTrader 4/5:

واحدة من أكثر المنصات شهرة لتداول المؤشرات باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).

3- منصة eToro:

تتيح التداول الاجتماعي لمتابعة ومشاركة استراتيجيات التداول مع مستثمرين آخرين.

كيف تعمل مؤشرات السوق؟

• جمع أسعار أسهم الأصول.
• حساب قيمة المؤشر وفقًا للقيمة السوقية الاجمالية وأسعار الأسهم.
• تحديد الأداء العام إذ يشير ارتفاع المؤشر لزيادة القيمة والعكس صحيح.
•  قياس المخاطرة والفرص ما يساعد المستثمرين على قياس تقلبات السوق والفرص المتاحجة.
• توقع الاتجاهات السوقية واتخاذ أفضل القرارات وفقًا لتحركات المؤشر.

زود حصيلتك المعلوماتية بالتالي:

• سوق العملات الرقمية: أوقات الفتح والإغلاق وأحدث الأخبار اليوم
• تداول النفط: كيفية الاستثمار وتحقيق الأرباح اليوم
• تداول الفضة: دليل شامل للاستثمار في الفضة اليوم
• سوق الأسهم: التداول واخبار الأسواق [السعودية، الأمريكية، والعالمية ] اليوم

مؤشرات البورصة العالمية

تُعرف مؤشرات البورصة العالمية بأنها أدوات مالية يتم استخدامها من أجل قياس مجموعة أسهم مدرجة بالبورصات العالمية، كما تعمل على تمثيل أداء القطاعات والأسواق، الأمر الذي يساعد في التعرف على الفرص ومتابعة الاتجاهات وتحديد المخاطر، وفيما يلي أبرز هذه المؤشرات:

مؤشرات أمريكية:

• مؤشر داو جونز (Dow Jones).
• مؤشر S&P 500.
• مؤشر ناسداك (Nasdaq).

مؤشرات أوروبية:

• مؤشر DAX الألماني.
• مؤشر FTSE البريطاني.

مؤشرات آسيوية:

• مؤشر نيكاي الياباني (Nikkei).
• مؤشر هانغ سنغ الصيني (Hang Seng).

كيف تعمل مؤشرات العقود الآجلة؟

مؤشرات العقود الآجلة عبارة عن أدوات مالية، يتم استخدامها من أجل التنبؤ بأسعار الأصول مستقبلًا، كما أنها تتيح للمضاربين والمستثمرين فرص رائعة للتداول أو التحوط بالأسواق المالية، وفقًا للتوقعات الخاصة بالأداء للأصول، في الوقت الذي تعرف فيه العقود الآجلة بأنها اتفاقيات من أجل بيع أو شراء أصل محدد بتاريخ مستقبلي عن طريق سعر متفق عليه بشكل مُسبق، وفيما يلي أهم أنواع مؤشرات العقود الآجلة:

• مؤشرات العقود الآجلة للأسهم: تُستخدم للتداول وفقًا لتوقعات أداء المؤشرات مستقبلًا.
• مؤشرات العقود الآجلة للسلع: تشمل الذهب والنفط والفضة ويعتمد عليها لتنبؤ أسعار السلع وحمايتها من التقلبات.
• مؤشرات العقود الآجلة للعملات: تضم اليورو والدولار وغيرها، وتُدَاول وفقًا للتوقعات المستقبلية لأسعار الصرف.
• مؤشرات العقود الآجلة للفائدة: ترتكز على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية مستقبلًا.

ما هي المؤشرات المالية؟

تُعرف المؤشرات المالية بأنها أدوات مالية تقوم بتتبع أداء مجموعة أصول محددة كالسندات أو الأسهم، كما أنها توفر تمثيلًا لقطاع محدد من الاقتصاد أو للسوق العام، بالإضافة إلى تقديمها لأداة منخفضة من حيث التكلفة للمستثمرين، حتى يستفيدوا من الأداء العام للسوق، في الوقت الذي تستخدم فيه لتقديم رؤى واضحة للاتجاهات الاقتصادية والتغيرات بالأسعار، وفيما يلي أنواع المؤشرات المالية:

• مؤشرات الأسهم: تعكس أداء سوق الأسهم وتتبع أداء شركات معينة.
• مؤشرات السلع: تقوم بقياس أداء أسعار السلع الرئيسية كالذهب والفضة والنفط.
• مؤشرات الاقتصاد الكلي: كالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات التي تعكس صحة الاقتصاد عمومًا.
• مؤشرات العوائد: يتم استخدامها من أجل قياس العائدات على الأصول المالية كالعائد على الأسهم أو على الاستثمار.
• مؤشرات مخاطر السوق: تقيس هذه المؤشرات درجة المخاطر أو التقلبات بالسوق.

فوائد المؤشرات في تحليل الأسواق

أسباب عديدة تدفع المستثمرين والمتداولين للاعتماد على المؤشرات في تحليل الأسواق، وفيما يلي أهمها:

• تحديد اتجاهات السوق والتوجه العام له سواءً كان هبوطًا أو صعودًا، الأمر الذي يدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة.
• المساعدة في قياس مدى الزخم وتحديد مدة حالة التشبع في السوق سواءً على مستوى البيع أو الشراء.
• التنبؤ بالتقلبات التي يمكن أن تحدث في السوق، ما يساعد على فهم مستويات المخاطرة المتوقعة.
• تساعد على تحديد المناطق التي قد يرتد السوق عندها، ما يسّهل تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
• تُحسّن المؤشرات اتخاذ القرارات حيث إنها توفر إشارات تداول ما يساعد على تحديد أفضل أوقات الشراء أو البيع.
• تُساعد في تحديد النقاط الحرجة بالسوق، ما يسمح بوضع أوامر تُساهم في تقليل الخسائر المحتملة.
• يمكن للمتداولين أن يحصلوا على رؤى واضحة حول الأسعار وحركتها عن طريق المؤشرات، ما يعزز الشفافية بالسوق.

في ختام مقالنا نكون قد عرفنا ما هي المؤشرات، وقمنا باستعراض أنواعها وكيفية الاعتماد عليها وفوائدها، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول ونسخ الصفقات بكل سلاسة عبر منصة فايبر.

أسئلة شائعة:

ما هو مفهوم المؤشرات؟

يشير مفهوم المؤشرات لأداة تقييم واتخاذ قرار، يتم من خلالها قياس اتجاه أو حالة بطريقة نسبية موضوعية خلال وقت محدد أو في فضاء محدد.

ماذا تعني المؤشرات في التداول؟

تُعرف المؤشرات في التداول بأنها مِقياس لأداء أسعار أسهم محددة من سوق البورصة.

لماذا نحتاج إلى المؤشرات؟

نحتاج إلى المؤشرات لأنها طريقة مميزة للحصول على التعرّض لاقتصاد كامل أو قطاع معين في وقت واحد، دون أي حاجة لفتح مراكز على أسهم مختلفة.

ما هو دور المؤشرات؟

يتمثل دور المؤشرات في مساعدة المستثمرين على تقييم نتائج السوق المالي بشكل دقيق شهريًا أو أسبوعيًا أو حتى يوميًا.

قد يهمك:

تداول الأسهم الأمريكية: توصيات، تحليل، وكيفية الشراء من أى مكان

أنواع الشموع اليابانية: توقع الاتجاهات وتحليل الأسواق (PDF + صور)

المصادر:

• youtube.com
• aljazeera.net