ما هي المُؤشرات ؟ أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية 2025

عند طرح سؤال: ما هي المؤشرات؟ تعرف على أنواعها وأهميتها في الأسواق المالية

المؤشرات المالية هي أدوات تحليلية مهمة تُستخدم لقياس أداء مجموعة من الأسهم أو الأصول داخل الأسواق المالية.
سواء كنت مبتدئ أو مستثمر محترف، فهم المؤشرات يساعدك في:

• قراءة تحركات السوق بدقة.
  
  
• التنبؤ بالاتجاهات العامة (صعود أو هبوط).
  
  
• اتخاذ قرارات تداول واستثمار مبنية على بيانات حقيقية.
  
  

في هذا المقال، نستعرض معًا:

• تعريف المؤشرات المالية وأنواعها.
  
  
• أهم مؤشرات الأسواق العالمية مثل Dow Jones وS&P 500.
  
  
• طرق تداول المؤشرات وأفضل المنصات لاستخدامها.
  
  
• فوائد استخدام المؤشرات في التحليل الفني والتوقعات.

ما هو المؤشرات؟

تُعرف المؤشرات  المالية هي أدوات تقيس أداء مجموعة من الأسهم داخل سوق معين أو قطاع محدد.عند تداول المؤشرات، لا تحتاج إلى شراء كل سهم على حدة، بل يمكنك الاستثمار في الاقتصاد أو القطاع بالكامل من خلال صفقة واحدة.وهذا عن طريق العقود مقابل الفروقات، ودون امتلاك الأصل الأساسي، في الوقت الذي توفر فيه المؤشرات سوق عالي السيولة وساعات موسعة للتداول، ما يتيح الاستفادة من الفرص السوقية بصورة أكبر وأشمل.

أهم مميزات تداول المؤشرات:

• تنويع الاستثمار: المؤشر يمثل سلة من الأسهم، مما يقلل من المخاطر.
  
  
• إمكانية الربح في الصعود أو الهبوط: من خلال العقود مقابل الفروقات (CFDs) يمكنك الربح من ارتفاع أو انخفاض المؤشر.
  
  
• سيولة عالية: المؤشرات العالمية مثل S&P 500 وDow Jones تتمتع بسيولة ضخمة.
  
• ساعات تداول طويلة: المؤشرات تُتداول على مدار اليوم تقريبًا، ما يمنح فرص أكثر للمضاربة.

ما هي أنواع المؤشرات؟

تتنوع المؤشرات المالية حسب طبيعة السوق أو القطاع الذي تمثّله. كل نوع من المؤشرات يقدم رؤية مختلفة تساعد المستثمرين في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات أكثر دقة. إليك أبرز أنواع المؤشرات المالية:

• المؤشرات العامة: تتبع لأداء السوق بصورة عامة، كما تشمل العديد من الأسهم.
• المؤشرات القطاعية: تركز على أداء أسهم الشركات بقطاع محدد كالطاقة أو التكنولوجيا.
• المؤشرات الجغرافية أو الإقليمية: تتبع أسواق الأوراق المالية داخل منطقة جغرافية محددة.
• المؤشرات المركبة: تتبع قطاعات وأسواق مختلفة في مؤشر واحد، الأمر الذي يوفر قياس عام للأداء بالسوق.
• المؤشرات الاقتصادية: تتبع المؤشرات الاقتصادية البيانات الاقتصادية كالبطالة ومعدلات النمو الاقتصادي.
• المؤشرات التي تعتمد على العوائد: يتم فيها أخذ العوائد الكلية التي تنتج عن تغير الأسعار بالحسبان، بالإضافة لتوزيعات الأرباح.

 مؤشرات الأسواق المالية

تلعب مؤشرات الأسواق المالية دورًا أساسيًا في تحليل حركة الأسواق، إذ تُستخدم كمقياس لاتجاه السوق وتساعد المستثمرين على فهم الأداء العام للأسهم أو القطاعات المختلفة.

ما هي مؤشرات التداول؟

إن مؤشرات التداول هي أدوات مالية تُستخدم لقياس أداء مجموعة من الأصول مثل الأسهم أو السندات ضمن سوق معين أو قطاع محدد. يتم تكوين المؤشر من خلال تجميع أسعار أسهم مجموعة من الشركات أو الأصول، ليعكس متوسط أدائها العام في فترة زمنية معينة.

كيف تعمل مؤشرات التداول؟

• المؤشر لا يُمثل شركة واحدة، بل يُعبّر عن أداء عام لسوق أو قطاع.
  
  
• تُستخدم في التداول المباشر أو من خلال العقود مقابل الفروقات (CFDs).
  
  
• تسمح للمستثمرين بالتعرّض لسوق كامل من خلال مركز واحد فقط.
  
  

أبرز مميزات مؤشرات التداول:

•  تنويع المخاطر: بدلاً من شراء سهم واحد، يمكن التداول في مؤشر يشمل عشرات أو مئات الشركات.
  
  
•  تحليل الاتجاه العام للسوق: تساعد المؤشرات على تحديد ما إذا كان السوق صاعدًا أو هابطًا.
  
  
•  توفير فرص مضاربة: يمكن التداول صعودًا أو هبوطًا حسب توقعات المتداول.
  
  
•  مؤشر مرجعي للأداء: المستثمرون يقارنون أداء محافظهم الاستثمارية بمؤشرات مثل S&P 500 أو داو جونز.

كيفية تداول المؤشرات المالية؟

تُعد مؤشرات التداول من الأدوات المرنة التي يمكن استخدامها بطرق متنوعة، سواءً للاستثمار طويل الأجل أو للمضاربة قصيرة الأجل. ويمكن تداول المؤشرات عبر العديد من الوسائل مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs)، صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، أو التداول المباشر عبر البورصات العالمية.

طرق استخدام المؤشرات في التداول:

1. تحديد اتجاه السوق

يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة إذا كان السوق في حالة صعود أو هبوط.

2. قياس التقلبات والمخاطر

مؤشرات مثل مؤشر التقلب (VIX) وBollinger Bands تُستخدم لتحليل مدى تقلب الأسعار وتحديد توقيتات الدخول والخروج المثالية.

3. رصد مستويات الدعم والمقاومة

يمكن استخدام أدوات تحليل مثل فيبوناتشي لتحديد نقاط الدعم والمقاومة على المؤشرات.

4. استراتيجية تداول المؤشرات الفنية

الاعتماد على إشارات MACD وRSI لتحديد فرص البيع والشراء، وهو ما يُعتبر من أكثر استراتيجيات تداول المؤشرات شيوعًا.

5. إدارة المخاطر

استخدام المؤشرات للمساعدة في وضع أوامر وقف الخسارة وتحديد مستويات جني الأرباح بدقة.

6. التداول استنادًا للمؤشرات الاقتصادية

مثل بيانات التضخم، البطالة، وقرارات الفائدة، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المؤشرات المالية.

قد يهمك:

مواعيد اجتماع الفيدرالي الأمريكي 2025: تعرف على التواريخ والتوقعات

تعلم التحليل الفني: تعلم من الصفر إلى الاحتراف

طرق تداول المؤشرات

تداول مباشر عبر البورصة

• يتم التداول من خلال شراء أسهم أو عقود مرتبطة بمؤشر معين مثل مؤشر S&P 500 أو Dow Jones.
• يحتاج إلى فتح حساب تداول مع وسيط مالي يوفر الوصول إلى الأسواق العالمية.
• يتطلب رأس مال أكبر نسبيًا مقارنة بطرق أخرى.

تداول من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

• ETFs تمثل مجموعة من الأصول المالية المرتبطة بمؤشر معين، مما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المؤشر ككل بدلاً من الأسهم الفردية.
• يتميز بسهولة التداول، حيث يمكن بيع وشراء وحدات الـ ETFs مثل الأسهم.
• يوفر تنوعًا أكبر واستثمارًا بتكاليف أقل.

أهم المنصات لتداول المؤشرات 

1- منصة TradingView:

• توفر أدوات تحليل متقدمة ورسم بياني يساعد في تتبع حركة المؤشرات.
• مثالية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

2- منصة MetaTrader 4/5:

واحدة من أكثر المنصات شهرة لتداول المؤشرات باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).

3- منصة eToro:

تتيح التداول الاجتماعي لمتابعة ومشاركة استراتيجيات التداول مع مستثمرين آخرين.

كيف تعمل مؤشرات السوق؟

لفهم السوق المالي بشكل أفضل، من المهم معرفة طريقة عمل المؤشرات وكيف يتم احتسابها. المؤشر لا يُعبّر عن شركة واحدة، بل يُمثل حركة مجموعة من الأسهم أو الأصول، ويُستخدم كمقياس لحالة السوق أو قطاع معين.

• جمع أسعار أسهم الأصول.
• حساب قيمة المؤشر وفقًا للقيمة السوقية الاجمالية وأسعار الأسهم.
• تحديد الأداء العام إذ يشير ارتفاع المؤشر لزيادة القيمة والعكس صحيح.
•  قياس المخاطرة والفرص ما يساعد المستثمرين على قياس تقلبات السوق والفرص المتاحجة.
• توقع الاتجاهات السوقية واتخاذ أفضل القرارات وفقًا لتحركات المؤشر.

زود حصيلتك المعلوماتية بالتالي:

• سوق العملات الرقمية: أوقات الفتح والإغلاق وأحدث الأخبار اليوم
• تداول النفط: كيفية الاستثمار وتحقيق الأرباح اليوم
• تداول الفضة: دليل شامل للاستثمار في الفضة اليوم
• سوق الأسهم: التداول واخبار الأسواق [السعودية، الأمريكية، والعالمية ] اليوم

اهم مؤشرات البورصة العالمية

مؤشرات البورصة العالمية هي أدوات مالية تقيس أداء مجموعة من الأسهم المدرجة في بورصات مختلفة حول العالم. هذه المؤشرات تُستخدم لتقييم الحالة العامة للأسواق المالية، وتساعد المستثمرين على متابعة تحركات الأسواق واتخاذ قرارات مدروسة.

مؤشرات أمريكية:

• مؤشر داو جونز (Dow Jones).
• مؤشر S&P 500.
• مؤشر ناسداك (Nasdaq).

مؤشرات أوروبية:

• مؤشر DAX الألماني.
• مؤشر FTSE البريطاني.

مؤشرات آسيوية:

• مؤشر نيكاي الياباني (Nikkei).
• مؤشر هانغ سنغ الصيني (Hang Seng).

كيف تعمل مؤشرات العقود الآجلة؟

مؤشرات العقود الآجلة عبارة عن أدوات مالية، يتم استخدامها من أجل التنبؤ بأسعار الأصول مستقبلًا، كما أنها تتيح للمضاربين والمستثمرين فرص رائعة للتداول أو التحوط بالأسواق المالية، وفقًا للتوقعات الخاصة بالأداء للأصول، في الوقت الذي تعرف فيه العقود الآجلة بأنها اتفاقيات من أجل بيع أو شراء أصل محدد بتاريخ مستقبلي عن طريق سعر متفق عليه بشكل مُسبق، وفيما يلي أهم أنواع مؤشرات العقود الآجلة:

• مؤشرات العقود الآجلة للأسهم: تُستخدم للتداول وفقًا لتوقعات أداء المؤشرات مستقبلًا.
• مؤشرات العقود الآجلة للسلع: تشمل الذهب والنفط والفضة ويعتمد عليها لتنبؤ أسعار السلع وحمايتها من التقلبات.
• مؤشرات العقود الآجلة للعملات: تضم اليورو والدولار وغيرها، وتُدَاول وفقًا للتوقعات المستقبلية لأسعار الصرف.
• مؤشرات العقود الآجلة للفائدة: ترتكز على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية مستقبلًا.

ما هي المؤشرات المالية؟

المؤشرات المالية هي أدوات تحليلية تُستخدم لتتبع أداء مجموعة من الأصول المالية مثل الأسهم، السندات، أو السلع. وتُعتبر هذه المؤشرات مرآة لحالة السوق، حيث تساعد المستثمرين على فهم الاتجاهات العامة، وتقييم أداء قطاع معين أو الاقتصاد ككل.

• مؤشرات الأسهم: تعكس أداء سوق الأسهم وتتبع أداء شركات معينة.
• مؤشرات السلع: تقوم بقياس أداء أسعار السلع الرئيسية كالذهب والفضة والنفط.
• مؤشرات الاقتصاد الكلي: كالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات التي تعكس صحة الاقتصاد عمومًا.
• مؤشرات العوائد: يتم استخدامها من أجل قياس العائدات على الأصول المالية كالعائد على الأسهم أو على الاستثمار.
• مؤشرات مخاطر السوق: تقيس هذه المؤشرات درجة المخاطر أو التقلبات بالسوق.

فوائد المؤشرات في تحليل الأسواق

المؤشرات المالية دورًا محوريًا أسباب عديدة تدفع المستثمرين والمتداولين للاعتماد على المؤشرات في تحليل الأسواق، وفيما يلي أهمها:

• تحديد اتجاهات السوق والتوجه العام له سواءً كان هبوطًا أو صعودًا، الأمر الذي يدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة.
• المساعدة في قياس مدى الزخم وتحديد مدة حالة التشبع في السوق سواءً على مستوى البيع أو الشراء.
• التنبؤ بالتقلبات التي يمكن أن تحدث في السوق، ما يساعد على فهم مستويات المخاطرة المتوقعة.
• تساعد على تحديد المناطق التي قد يرتد السوق عندها، ما يسّهل تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
• تُحسّن المؤشرات اتخاذ القرارات حيث إنها توفر إشارات تداول ما يساعد على تحديد أفضل أوقات الشراء أو البيع.
• تُساعد في تحديد النقاط الحرجة بالسوق، ما يسمح بوضع أوامر تُساهم في تقليل الخسائر المحتملة.
• يمكن للمتداولين أن يحصلوا على رؤى واضحة حول الأسعار وحركتها عن طريق المؤشرات، ما يعزز الشفافية بالسوق.

في ختام مقالنا نكون قد عرفنا ما هي المؤشرات، وقمنا باستعراض أنواعها وكيفية الاعتماد عليها وفوائدها، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول ونسخ الصفقات بكل سلاسة عبر منصة فايبر.

أسئلة شائعة:

ما هو مفهوم المؤشرات؟

يشير مفهوم المؤشرات لأداة تقييم واتخاذ قرار، يتم من خلالها قياس اتجاه أو حالة بطريقة نسبية موضوعية خلال وقت محدد أو في فضاء محدد.

ماذا تعني المؤشرات في التداول؟

تُعرف المؤشرات في التداول بأنها مِقياس لأداء أسعار أسهم محددة من سوق البورصة.

لماذا نحتاج إلى المؤشرات؟

نحتاج إلى المؤشرات لأنها طريقة مميزة للحصول على التعرّض لاقتصاد كامل أو قطاع معين في وقت واحد، دون أي حاجة لفتح مراكز على أسهم مختلفة.

ما هو دور المؤشرات؟

يتمثل دور المؤشرات في مساعدة المستثمرين على تقييم نتائج السوق المالي بشكل دقيق شهريًا أو أسبوعيًا أو حتى يوميًا.

قد يهمك:

تداول الأسهم الأمريكية: توصيات، تحليل، وكيفية الشراء من أى مكان

أنواع الشموع اليابانية: توقع الاتجاهات وتحليل الأسواق (PDF + صور)

المصادر:

• youtube.com
• aljazeera.net