مؤشر الداو جونز | تحديث مباشر وتحليل شامل لأداء السوق الأمريكي 2025

يعد مؤشر الداو جونز من أقدم المؤشرات في الأسواق المالية عالميًا، ومن أكثرها أهمية في الوقت الحالي، حيث يتم الاعتماد عليه من أجل قياس أداء السوق والاتجاهات المستقبلية المحتملة، في الوقت الذي شهد فيه هذا المؤشر تغيرات كثيرة في التركيب خلال السنوات، ما يعكس التطورات التي نشهدها في التكنولوجيا والاقتصاد، ولهذا سنقوم في مقالنا بالتعرف على مؤشر الداو جونز بشكل مفصّل.

ما هو مؤشر الداو جونز؟

يُعرف مؤشر الداو جونز الصناعي باللغة الإنجليزية: Dow Jones Industrial Average – DJIA، وهو من أقدم وأهم المؤشرات بسوق الأسهم سواءً الأمريكية أو العالمية، إذ يرجع إنشاءه لعام 1896م، على يد تشارلز داو وإدوارد جونز، كما يُعد اليوم مقياسًا أساسيًا لأداء السوق بالولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما وأنه يتتبع أداء أكبر وأهم 30 شركة من الشركات الأمريكية ببورصة نيويورك وناسداك.

مكونات مؤشر الداو جونز

يتكوّن مؤشر الداو جونز من 30 شركة كبرى أمريكية، كما أنه يغطّي العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، في الوقت الذي تُختار فيه هذه الشركات بعناية تامة حتى تكون ممثلة لأداء سوق الأسهم في أمريكا، وفيما يلي نستعرض المكونات من حيث القطاعات والشركات:

• قطاع التكنولوجيا: يضم شركات عريقة مثل شركة أبل الرائدة في صناعة الهواتف وأجهزة الحاسوب، وشركة مايكروسوفت العملاقة في الحوسبة السحابية والبرمجيات، بالإضافة لشركة سيلزفورس المتخصصة في مجال البرمجيات السحابية من أجل إدارة العلاقات مع العملاء.
• قطاع الصناعة: يضمّ هذا القطاع شركات مَعروفة عالميًا مثل شركة بوينغ المتخصصة في صناعة الطائرات سواءً العسكرية أو التجارية، وشركة هوني ويل متعددة الجنسيات والتي تعمل في التصنيع والتكنولوجيا.
• قطاع الرعاية الصحية: يشمل هذا القطاع شركات مهمة بمجال الرعاية الصحية مثل شركة جونسون آند جونسون العالمية في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى شركة أمجين العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
• قطاع الخدمات المالية: يتمثل هذا القطاع في الشركات التي تقدم الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة، ومن أهمها شركة غولدمان ساكس وشركة أمريكان إكسبريس العاملة في الخدمات المالية وبطاقات الائتمان.
• قطاع الطاقة: يضم هذا القطاع واحدة من أبرز وأكبر شركات النفط والغاز حول العالم وهي شركة شيفرون.
• قطاع المستهلك: يحتوي هذا القطاع على شركات عريقة مثل شركة كوكاكولا للمشروبات وسلسلة مطاعم ماكدونالدز المختصة بتقديم الوجبات السريعة.
• قطاع الاتصالات: يشمل هذا القطاع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت والاتصالات مثل شركة فيريزون.
• قطاع المواد الأساسية: يتضمن هذا القطاع شركة داو الكيميائية المختصة في المنتجات الصناعية ومواد البناء.

كيفية حساب مؤشر الداو جونز

يُحسب مؤشر الداو جونز الصناعي عن طريق المؤشر المرجح بالسعر، حيث تمتلك الشركات التي أسعار أسهمها أعلى، تأثير أوسع وأكبر على قيمة المؤشر، وفيما يلي نستعرض معًا خطوات حساب المؤشر بالتفصيل:

1. جمع أسعار أسهم الشركات التي تعدّ مكونًا مباشرًا للمؤشر، حيث تُجمع أسعار الإغلاق للثلاثين شركة المدرجة بالمؤشر.
2. استخدام مقسوم داو: هنا تُقسّم أسعار الأسهم بعد الجمع على مقسوم داو، المعروف بأنه رقم يتم تعديله مع مرور الوقت من أجل تعويض تأثير تقسيم الأسهم وغيرها من التغيرات، ما يضمن الاستمرارية في المؤشر. 
3. الصيغة التي يتم استخدامها كما يلي: مجموع أسعار الأسهم / مقسوم داو = DJIA
4. مثال: إذا كان مجموع أسعار أسهم الشركات هو 5000 دولار، والمقسوم الحالي لداو هو 0.2، تكون المعادلة كالتالي:

DJIA = 5000/0.2 = 25000 نقطة.

أهمية مؤشر الداو جونز في الأسواق المالية

لمؤشر الداو جونز في الأسواق المالية أهمية كبيرة، نستعرض أهمها في النقاط التالية:

• قياس صحة الاقتصاد: يوضّح اتجاه السوق الأمريكي العام، ويعد دليل على صحة الاقتصاد الوطني، كما أن ارتفاعه عادةً يدل على النمو الاقتصادي وانخفاضه يشير للتباطؤ.
• معيار للمستثمرين: يعتمد عليه المستثمرين من أجل تقييم أداء المحافظ الاستثمارية مقارنةً بالمؤشر، الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.
• توجيه السياسة الاقتصادية: يؤثر هذا المؤشر على قرارات صُنّاع السياسات الاقتصادية والمالية بأمريكا، إذ يعد مؤشر على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد.
• مؤشر قيادي: يعد مؤشر الداو جونز بمثابة مؤشر قيادي للأسواق العالمة، إذ تتبع تحركاته غالبًا غيره من الأسواق، ما يجعل منه أداة هامة للمستثمرين والمتداولين من أجل توقّع الاتجاهات المستقبلية.
• يؤثر على معنويات السوق: يعتبر مقياسًا للمعنويات بصورة عامة في السوق وحول الصحة الاقتصادية، فارتفاعه يشير لثقة المستثمرين في العادة والتفاؤل فيما يخص الاقتصاد.

كيفية التداول على مؤشر الداو جونز

لمعرفة كيفية التداول على مؤشر الداو جونز لابد من اتباع الخطوات التالية:

• اختيار منصة تداول موثوقة مثل منصة فايبر، حيث توفّر وصول لمؤشر داو جونز بأدوات كعقود الفروقات.
• فتح حساب في منصة فايبر بعد ملء المعلومات المطلوبة لفتحه.
• إيداع الأموال مع مراعاة متطلبات الرافعة المالية والهامش.
• اختيار أداة تداول عبر البحث عن مؤشر داو جونز.
• الاعتماد على التحليلات الأساسية والفنية من أجل تحديد اتجاه السوق واتخاذ القرارات.
• تحديد حجم المركز المناسب ومراعاة تأثير الرافعة المالية على الخسائر والأرباح المحتملة.
• الاهتيار بين أوامر الشراء والبيع وتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
• مراقبة ومتابعة تحركات السوق وتعديل الصفقة أو إغلاقها وفقًأ للاستراتيجية المتبعة وتغيرات السوق.

تحليل مؤشر الداو جونز

يشهد مؤشر الداو جونز في الفترة الأخيرة العديد من التقلبات الملحوظة، فقي ديسمبر 2024، استطاع المؤشر تجاوز الضغوط السلبية وهذا بعدما وصل لمستوى 42.175 نقطة، إذ ارتد ناحية الصعود وتجاوز المتوسط المتحرك 55 عند 42.420 نقطة، ما ساهم في تعويض خسائر سابقة، وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد المؤشر في الشهر ذاته تأثر بالميل الهابط بسبب الثبات دون مستوى 42.900 نقطة، ما تسبب في تداولات سلبية جديدة، مع محاولات من أجل التحرر من تأثير المتوسط المتحرك 55. 

العوامل المؤثرة على تحليل مؤشر الداو جونز

هناك العديد من العوامل المؤثرة على تحليل مؤشر الداو جونز، وفيما يلي أهمها:

• البيانات الاقتصادية المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي وتقارير البطالة وغيرها كمؤشرات التضخم، حيث تؤثر هذه البيانات على ثقة المستثمرين والمتداولين بشكل مباشر.
• السياسات النقدية المتمثلة في قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول سعر الفائدة وغيرها، ما يؤثر في تحديد اتجاه السوق بشكل محوري.
• الأحداث الجيوسياسية المتمثلة في الاتفاقيات التجارية والتوترات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على معنويات وتوجهات المستثمرين.
• التوقعات المستقبلية التي تعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية والاقتصادية القادمة.

العقود الآجلة للداو جونز

تُعرف العقود الآجلة للداو جونز بأنها اتفاقيات بيع أو شراء أصل مالي بسعر وتاريخ محددين مستقبلًا، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على البيع أو الشراء للمؤشر في تاريخ مستقبلي، واعتمادًا على سعر يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق، وفيما يلي نتعرف على أنواع العقود الآجلة هذه:

1. العقود الآجلة القياسية: تعد من العقود الكبيرة إذ يمثّل كل عقد منها 10 دولارات لكل نقطة من نقاط المؤشر.
2. عقود E-mini: إنها عقود مصغّرة تفتح المجال للمستثمرين حتى يتداولوا المؤشر بحجم أصغر، إذ يمثّل العقد الواحد 5 دولارات لكل نقطة بالمؤشر، وتعد هذه العقود مثالية للمتداولين والمستثمرين الأفراد بسبب حجمها الأصغر.

أداء مؤشر الداو جونز الآن

وصل مؤشر الداو جونز الآن إلى 42,992.21، ليكون الحجم 376.962.934 مع معدّل تداول يومي ما بين 42,761.56-43,238.85، في الوقت الذي يجب فيه متابعة أداء المؤشر بشكل يومي، حيث يشهد تقلبات مستمرة، مع ضرورة الملاحظة أن الأسواق المالية الأمريكية تكون مغلقة يومي السبت والأحد بسبب عطلة نهاية الأسبوع، كما أنها تعاود فتح أبوابها كالمعتاد يوم الإثنين.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على مؤشر الداو جونز، وقمنا باستعراض معلومات مهمة حوله، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول والاستثمار ونسخ الصفقات عبر منصة فايبر.

اقرا ايضا:

• نماذج الشموع اليابانية  
• مؤشر الداو جونز
• موجات إليوت
• تعلم قراءة الشموع اليابانية: أساسيات وطرق التحليل (PDF، برامج، ومؤشرات)

الأسئلة الشائعة

ما هو دور مؤشر داو جونز الصناعي؟

يكمن دور مؤشر داو جونز الصناعي في إتاحته متابعة أداء الأدوات التي يتألف المؤشر منها.

ما هو مؤشر US30؟

يُعرف مؤشر US30بأنه مؤشر معروف بسوق الأسهم، يتتبع أداء 30 شركة كبرى ببورصة نيويورك.

ما هو داو جونز ويكيبيديا؟

إن مؤشر داو جونز هو مؤشر عالمي يراقب الشركات الكبرى والرائدة في الأداء المالي، ويركز على الاستدامة بالقدرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ما هي عملة الداو؟

تمثّل عملة الداو القيمة الحالي لمؤشر داو جونز التصنيعي.

هل يتأثر الداو جونز بالدولار؟

نعم يتأثر الداو جونز بالدولار الأمريكي بقوة، إذ يؤثر تغير قيمته على أرباح الشركات المدرجة ضمنه.

كم عدد الأسهم في مؤشر داو؟

يتمثل عدد الأسهم في مؤشر داو 30 سهمًا للشركات الكبرى المدرجة في بورصة ناسداك ونيويورك.

المصادر:

• wikipedia.org
• aljazeera.net